Nye rejsende

Shamanerne danser og synger i tipien i mens Wilhelm og omkring 20 andre, ligger i en dyb trance. Hvad sker der i Wilhelms trip? Og hvad får han ud af at deltage i en ayahuascha-ceremoni? Wilhelm fortæller om sine oplevelser. Glemte erindringer og minder dukker op i trancen, og de tvinger ham til at tage stilling til sit liv og hvad minderne skal betyde for ham.

Fuglene synger i Wilhelms mave imens han gør sig klar til til det første møde med Ayahuascha, som skal foregå på en gård nær Roskilde. Inden afrejse, mødes han med sin misbrugsvejleder, Carl Christian Randow, for tage en snak om hvad Ayahuascha er for noget.