514.【達人聊投資】Claude 一更一殺, SaaS 十載枯榮談 ft.前美股分析師 Freddy

517.【財經時事放大鏡】日本與台股都地震 x Google

KUMON Podcast《從學會到會學》 💙解鎖自學力：化被動為主動 💛教養不煩惱：掌握教養關鍵 💜超越滿分：榜樣啟發可能 ❤️教育未來式：AI時代能力趨勢 5/18-5/30 免費體驗招生中，立即預約 https://fstry.pse.is/8ynb48 [https://fstry.pse.is/8ynb48] —— 以上為 FMTaiwan 與 Firstory Podcast 廣告 —— ▍CPU 不夠不夠 02:14 討論 Agentic AI 帶動 CPU 需求增加。 04:10 Agentic AI 若持續火熱，可能還會創造出哪些機會？ ▍Apple 全新風貌 08:21 討論 Apple CEO Tim Cook 將卸任事件。 10:12 Iphone 將出摺疊機有哪些機會？ ▍Google TPU 進展 17:07 討論 Google 正式推出第 8 代 TPU，並首度把 TPU 分成訓練、推論兩條明確產品線的意涵。 20:07 後續 AI 推論可能產生的機會。 24:09 討論聯發科已切入 Google 第八代 TPU 設計，轉型成 ASIC 公司。 ▍日本地震 27:50 探討日本青森地震對各產業可能帶來的影響。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 [https://statementdog.cc/PMOa8] Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com [業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com]

516.【財經時事放大鏡】Hermes x ASML x MLCC

挺你所想！與你一起生活的銀行 2026/6/30 前使用中信銀行ATM 完成指定交易就有機會抽中 10,000 點 OPENPOINT。 了解更多> https://fstry.pse.is/8xhc47 [https://fstry.pse.is/8xhc47]  現在把「中信行動銀行 APP」設為桌面小工具 Widget， 出入帳金額不同會顯示不同的插畫圖示，超萌動作或搞怪迷因等你來蒐集！ —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— ▍AI 供不應求， ASML 上修全年財測 16:52 AI 需求供不應求，因此 ASML 在本季法說上修全年財測。 19:35 本次設備需求主要來自非中國地區的成長，因此預期近期在討論的美國新設備禁令影響可控。 24:45 ASML 法說中釋出的產業狀態與相關機會。 ▍被動元件又漲價了 28:34 討論被動元件產業將面臨的長短料問題。 34:20 後續哪些行業可能會因為被動元件短缺而受害？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

515.【財經時事放大鏡】Intel & 半導體耗材

只投資美債，足夠應對接下來的市場變化嗎？野村愛爾蘭多元債聚焦金融債、新興債、可轉債，透過動態調整與靈活配置，提供投資人更多元的債券配置思路。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱開說明書。 *債市先鋒看這裡： https://fstry.pse.is/8xapwp [https://fstry.pse.is/8xapwp] ——以上廣告由 Firstory 與【月城南廣告】共同執行—— ▍LLM 大亂鬥 x 算力不夠不夠 02:00 針對 Meta 近期推出全新模型 Muse Spark。 06:10 Anthropic Claude 的 ARR 快速上升，以及算力需求的提升。 ▍Intel 相關技術與機會 18:42 Intel 玻璃基板/EMIB 發展相關討論。 28:33 相關議題的受惠業者與機會。 ▍半導體 CMP 耗材相關機會 33:12 半導體的 CMP 道數提升趨勢探討。 38:30 半導體相關業者受惠時序排列。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 [https://statementdog.cc/PMOa8] Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com [業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com]

514.【達人聊投資】Claude 一更一殺, SaaS 十載枯榮談 ft.前美股分析師 Freddy

挺你所想！與你一起生活的銀行 2026/6/30 前使用中信銀行ATM 完成指定交易就有機會抽中 10,000 點 OPENPOINT。 了解更多> https://fstry.pse.is/8xhc47 [https://fstry.pse.is/8xhc47]  現在把「中信行動銀行 APP」設為桌面小工具 Widget， 出入帳金額不同會顯示不同的插畫圖示，超萌動作或搞怪迷因等你來蒐集！ —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 今天這集，我們邀請到前美股分析師 Freddy 跟我們深聊美國軟體股投資觀點。 ▍Freddy 背景介紹 02:08 經歷介紹＆想加入創投的原因。 1:35:35 在上游創投/上游洞見扮演的角色。 ▍AI 對軟體產業影響討論 08:28 Freddy 區分企業軟體類別的方向與介紹。 13:01 AI 對於軟體產業的改變討論。 30:07 當前 AI 工具融入人類生活流程的形式，以及後續哪些軟體容易被取代掉。 40:24 AI 出現至今，尚未標準化的軟體市場有什麼機會，未來軟體產業的終局可能是什麼？ 56:20 目前企業導入 AI 的應用觀察。 1:04:20 AI 產業橫跨軟硬體的趨勢，如何影響產業研究。 1:19:16 以投資角度如何看待 AI 對軟體產業的影響？ 上一次 Freddy 來財報狗 podcast 在第 25 集 https://podcasts.apple.com/tw/podcast/25-達人聊投資-跟法人一起淘金-來看投顧研究員的投資心法-秘密書單/id1513810531?i=1000526544257 [https://podcasts.apple.com/tw/podcast/25-達人聊投資-跟法人一起淘金-來看投顧研究員的投資心法-秘密書單/id1513810531?i=1000526544257] ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 [https://statementdog.cc/PMOa8] Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com [業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com]

513.【財經時事放大鏡】光油並進

台灣超經典的療癒零食—【新貴派】！ 首度聯名【白沙屯媽祖】推出限量版包裝！ 還是經過「白沙屯拱天宮媽祖」聖筊(台語) 同意的喔！ 即日起全台全聯、量販店、便利商店熱賣中， 讓你吃新貴派有新貴人，一起有吃有保佑！ 了解更多： https://fstry.pse.is/8w2wvy [https://fstry.pse.is/8w2wvy] ——以上廣告由 Firstory 與【月城南廣告】共同執行—— ▍蒙奇 D 川普的石油大秘寶 00:57 討論美伊衝突近況，以及對相關產業與民生的衝擊。 07:03 若伊朗對荷莫茲海峽收費常態化可能帶來的機會與影響。 ▍NVIDIA 買 Marvell 的光策略 14:25 解析 Nvidia 買 Marvell 背後的戰略意圖，以及對整體產業競逐版圖的影響。 29:30 討論光通方案的 Scale-up 後續的機會與展望。 37:56 光通持續發展，加速 AI 往邊緣運算發展的想像。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 [https://statementdog.cc/PMOa8] Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com [業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com]