財報狗 - 掌握台股美股時事議題

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episode EP460.消費性 DRAM 需求支撐,HBM 競爭加劇,26 上半年營運展望音檔 artwork
EP460.消費性 DRAM 需求支撐,HBM 競爭加劇,26 上半年營運展望音檔

_____________________ 本集感謝【Dreame Taiwan 追覓台灣】贊助播出  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 你知道現在科技進步到什麼模樣了嗎? 🎖 旗艦機皇 Aqua 10 Pro Track 水星履人 ► 業界最強清潔力 首創「履帶拖布」設計,邊拖地邊清洗拖布,搭配 45 度熱水與 18N 加壓,實現高效清潔 ► 強大毛髮處理力 25,000Pa 吸力 + 氣旋雙滾刷,有效解決長髮與寵物毛問題,不再需要手動剪毛 ► 優秀避障能力 可跨越 6 公分門檻、進入 9.8 公分低矮處清掃,內建 LED 補光燈,黑暗環境也能準確避障 ► 全自動清潔基座系統 清掃完會自動集塵、100 度沸水深度洗淨拖布、烘乾、UV 燈除菌,全程免手動,只需補清水與倒污水 輸入財報狗折扣碼【Q400】現折 400 元 https://dreame.info/XQw6L ______________________  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 本集完整報告:https://statementdog.com/industry_reports/25 本季三大 DRAM 業者 SK 海力士、美光、三星皆受惠消費性電子提前拉貨,但相較 SK 海力士和美光兩家業者,三星營收季增較少,推測來自於 HBM 價格下滑,下半年的 HBM 市場出現價格壓力。展望 2026 年,若三星通過 NVIDIA 驗證,預期對 SK 海力士、美光的 HBM 業務的價格壓力將進一步加劇。 00:28 儘管 SK 海力士、美光、三星皆因關稅而受惠消費性電子提前拉貨,但兩家業者仍維持高成長,唯獨三星成長疲軟,主因可能來自於其 HBM 售價出現顯著下滑。 10:10 三星 HBM ASP 下滑主因可能為未通過 NVIDIA 驗證,同時原先能夠銷售的中國市場又因美國禁令受到限制,導致只能選擇降價向 ASIC 市場搶市佔率,並在下半年對 HBM 市場出現價格壓力。 21:00 展望 2026 年,由於三星針對 HBM 進行製程改善,若能通過 NVIDIA 驗證將對 SK Hynix、美光的 HBM 業務進一步造成壓力。 39:19 產業報告將從本份內容對哪些產業鏈進行延伸:原廠同業 SK 海力士、美光;記憶體模組廠、記憶體封測廠。 ______________________  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com

06. elok. 2025 - 41 min
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460.【台股美股提款機】消費性 DRAM 需求透支、HBM 競爭加劇,26 上半年營運雜音增加

_____________________ 本集感謝【Dreame Taiwan 追覓台灣】贊助播出  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 你知道現在科技進步到什麼模樣了嗎? 🎖 旗艦機皇 Aqua 10 Pro Track 水星履人 ► 業界最強清潔力 首創「履帶拖布」設計,邊拖地邊清洗拖布,搭配 45 度熱水與 18N 加壓,實現高效清潔 ► 強大毛髮處理力 25,000Pa 吸力 + 氣旋雙滾刷,有效解決長髮與寵物毛問題,不再需要手動剪毛 ► 優秀避障能力 可跨越 6 公分門檻、進入 9.8 公分低矮處清掃,內建 LED 補光燈,黑暗環境也能準確避障 ► 全自動清潔基座系統 清掃完會自動集塵、100 度沸水深度洗淨拖布、烘乾、UV 燈除菌,全程免手動,只需補清水與倒污水 輸入財報狗折扣碼【Q400】現折 400 元 https://dreame.info/XQw6L ______________________  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 本集完整報告:https://statementdog.com/industry_reports/25 本季三大 DRAM 業者 SK 海力士、美光、三星皆受惠消費性電子提前拉貨,但相較 SK 海力士和美光兩家業者,三星營收季增較少,推測來自於 HBM 價格下滑,下半年的 HBM 市場出現價格壓力。展望 2026 年,若三星通過 NVIDIA 驗證,預期對 SK 海力士、美光的 HBM 業務的價格壓力將進一步加劇。 00:28 儘管 SK 海力士、美光、三星皆因關稅而受惠消費性電子提前拉貨,但兩家業者仍維持高成長,唯獨三星成長疲軟,主因可能來自於其 HBM 售價出現顯著下滑。 10:10 三星 HBM ASP 下滑主因可能為未通過 NVIDIA 驗證,同時原先能夠銷售的中國市場又因美國禁令受到限制,導致只能選擇降價向 ASIC 市場搶市佔率,並在下半年對 HBM 市場出現價格壓力。 21:00 展望 2026 年,由於三星針對 HBM 進行製程改善,若能通過 NVIDIA 驗證將對 SK Hynix、美光的 HBM 業務進一步造成壓力。 39:19 產業報告將從本份內容對哪些產業鏈進行延伸:原廠同業 SK 海力士、美光;記憶體模組廠、記憶體封測廠。 ______________________  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com

Eilen - 43 min
episode 459.【財經時事放大鏡】晶片測試與零組件受惠AI需求 x 無人機甲乙丙丁受益排紅與國防 artwork
459.【財經時事放大鏡】晶片測試與零組件受惠AI需求 x 無人機甲乙丙丁受益排紅與國防

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31. heinäk. 2025 - 35 min
episode 458.【台股美股提款機】台積電 25Q4 成長趨緩,晶圓代工二線業者 25Q4 衰退壓力浮現 artwork
458.【台股美股提款機】台積電 25Q4 成長趨緩,晶圓代工二線業者 25Q4 衰退壓力浮現

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29. heinäk. 2025 - 24 min
episode 457.【達人聊產業】數位孿生生成!NVIDIA 與神山的虛實整合武器庫 ft. MetAI 共同創辦人 Daniel & Dave artwork
457.【達人聊產業】數位孿生生成!NVIDIA 與神山的虛實整合武器庫 ft. MetAI 共同創辦人 Daniel & Dave

北美商業佈局,長榮航空與您一起開拓! 10/3起 全新直飛航線達拉斯盛大啟航, 立即查看航班: https://fstry.pse.is/7yc2bv [https://fstry.pse.is/7yc2bv] —— 以上為 KKBOX 與 Firstory Podcast 廣告 —— 數位攣生在 2025 Computex 上,成為實現 Nvidia AI 工廠重要技術! 今天的來賓就是 MetAI 兩位共同創辦人:執行長 Daniel、策略長 Dave。他們將說明什麼是數位攣生,在 AI 時代,將為產業帶來多大的機會。 ▍MetAI 介紹 01:07 上游創投當初與 MetAI 結識與選擇投資 MetAI 的原因。 03:52 MetAI 的業務介紹,以及在數位孿生中所扮演的角色為何? 12:06 創辦人 Dave & Renton &Daniel 背景介紹。 1:05:41 公司短中長期的發展目標。 1:16:32 創辦人對公司所提供的產業價值中,最終目標是什麼? ▍與 NVIDIA 的合作 25:02 公司收到 NVIDIA 策略投資的結識與後續合作過程,以及後續業務進行了哪些延伸? 37:19 MetAI 能為客戶帶來那些具體的商業價值?如何將 AI 導入產品與服務之中。 ▍討論各種前沿技術 54:07 創辦人如何看待機器人、物理 AI、世界模型這些前沿技術與市場。 ______________________  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 [https://statementdog.cc/PMOa8] Podcast 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com

27. heinäk. 2025 - 1 h 26 min
Loistava design ja vihdoin on helppo löytää podcasteja, joista oikeasti tykkää
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Kiva sovellus podcastien kuunteluun, ja sisältö on monipuolista ja kiinnostavaa
Todella kiva äppi, helppo käyttää ja paljon podcasteja, joita en tiennyt ennestään.
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