屠龙之术

一期串台节目，感谢不开玩笑二群群友，前中国女足国家队队员赵丽娜的邀请， 我去丽娜的播客《上下半场》聊了聊AI与体育的话题…… 话题缘起于前阵子丽娜去外滩大会，看到了很多AI和人型机器人的案例， 心中有个疑问是这些机器人为什么今天都在比“体育项目”…… 所以我们一起聊了聊AI与体育的关系。 丽娜的上下半场已经更新，这里： [https://image.xyzcdn.net/FiZfcPFdzvnZjIypxHPvGKQ5hfbA.jpg] 【对谈嘉宾】 赵丽娜---上下半场主播，前中国女子国家足球队队员 君娴--- ECO互娱CEO，赵丽娜经纪人 庄明浩---屠龙之术主播 （想加粉丝群的请先+微信：rosicky311) 【时间线】 00:35 普通人如何分辨什么是AI，什么不是？ 05:01 上一代AI和这一代AI的最重要区别：通用 06:46 最近我聊的AI最多的可能还是涉及投资的话题 09:43 AI适合“找对象”？？？ 12:20 未来谁还会和人来谈恋爱呢？ 13:27 AI最后替代人类的会是什么？ 15:43 吐槽人型机器人是不是人类最后的“尊严”？ 17:05 AI在运动行业的应用 19:59 围棋现在唯一的目标是谁最想AlphaGO 22:16 AI与体育的关联 25:44 F1赛车的比喻：人类车手的价值到底是什么？ 29:20 人类可能越来越难评判AI能力的边界了 31:43 类比AI音乐：我们为什么要去听呢？ 33:33 “技术无罪论” 34:21 “詹俊老师”的解说其实也是一种“人工智能” 37:02 运动员的数据保护 40:58 丽娜的足球普及公益到底在“普及”什么？ 41:21 极致拉高的门槛与资源垄断的对立面---开源 45:46 普通人应该提升什么能力？ 48:27 如何看待AI播客？ 52:01 专业运动员未来可能可以“申遗” 58:50 我的PPT…… 音乐：AI音乐工具天谱乐 [https://www.tianpuyue.cn/]生成 【播客简介】 屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客， 主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。 其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……

一期串台节目，和405游局的主播筱宁一起聊了下电竞行业； 筱宁还找了南通Hero久竞背后公司有迈体育的CEO陶婷婷参与， 我们三个人从电竞生态、游戏公司、长青游戏、商业模式、选手培养等多个角度聊了下电竞这个行业。 405游局已经更新，这里： [https://image.xyzcdn.net/FpwTe5pIoYOzPD5ys-jTIQaOtatu.jpg] 【对谈嘉宾】 筱宁---405游局主播，前QG选手/主播 陶婷婷---有迈体育CEO（南通Hero久竞背后运营公司） 庄明浩---屠龙之术主播，趣丸网络VP（广州TTG背后运营公司） （想加粉丝群的请先+微信：rosicky311) 【时间线】 01:12 三位嘉宾与电竞的结缘 07:05 过程中对于电竞行业的认知变化 12:30 首先聊聊以腾讯为代表的游戏厂商在电竞行业内的角色 19:46 一方赛事 VS 三方赛事 23:37 回避不掉的话题：奥运 28:52 “长青游戏” 35:59 我们真的需要那么多电竞比赛么？ 41:36 赛事观看体验的变化 43:02 “二代”们离开电竞俱乐部 47:13 俱乐部到底是一个什么样的生意？-首先，TA不是一个好生意 50:11 俱乐部运营过程中的“分裂感” 54:21 大家参与电竞，到底想“要”什么？ 59:41 对于选手而言，电竞到底是一个什么样的路径？ 1:10:57 对于想加入电竞行业各方的一些建议 音乐：AI音乐工具天谱乐 [https://www.tianpuyue.cn/]生成 【播客简介】 屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客， 主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。 其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“…… 或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。

回看了下之前的一期PPT-solo播客是6月17号发的，内容是2025年年中总结， 这里：40页PPT记录2025年中AI行业共识 [https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/684fb4d62a38b4d979df0846] [https://image.xyzcdn.net/FjGyaJr4ycRKrfruXW4C6lzUTY4O.jpg] 最近因为有一个半公开演讲的场合需要，我又做了新一期的AI行业整理， 所以有了这一期的PPT内容，一共154页 [https://image.xyzcdn.net/FtC4WTwHbzF9zDGp8OEMfbiiHHN0.png] 老规矩，PPT可以下载： PPT下载地址 [https://co926i0b3r.feishu.cn/wiki/UgDKwTU3ei7sjEkTT5FcZhSVnvb?from=from_copylink] PPT下载地址 [https://co926i0b3r.feishu.cn/wiki/UgDKwTU3ei7sjEkTT5FcZhSVnvb?from=from_copylink] PPT下载地址 [https://co926i0b3r.feishu.cn/wiki/UgDKwTU3ei7sjEkTT5FcZhSVnvb?from=from_copylink] 同样的内容我用腾讯视频录制了一个视频版本，有需要也可以到B站观看： B站观看 [https://www.bilibili.com/video/BV191avznEPx] （想加粉丝群的请先+微信：rosicky311) 下面正片开始…… 【时间线】 00:24 标题的含义 [https://image.xyzcdn.net/FtC4WTwHbzF9zDGp8OEMfbiiHHN0.png][https://image.xyzcdn.net/FqY8J4ViVKv7q4dwbvizW9U0HbnS.png] 01:31 用户调研 [https://image.xyzcdn.net/FkmiD3iz44ASaWGMYoRsZSYICS4G.png] 01:55 内容提纲 [https://image.xyzcdn.net/FmqyW3issm7xEWKKkNNGbo84rfJo.png] 02:24 我的简单自我介绍 [https://image.xyzcdn.net/FmQWQiGyWSuKoSeki1Vn7-l5Lzf2.png][https://image.xyzcdn.net/FuaNN5ryP6G8W64ZM-hRu7nmoNN0.png] 02:35 之前做的AI相关PPT [https://image.xyzcdn.net/Fo7FW3p8RloDAEKo417gK_XGx7ii.png] 03:11 行业变化过快 [https://image.xyzcdn.net/FhZkYoNgIkkCISNiMgrnMK31Eu8m.png][https://image.xyzcdn.net/FsI_VYH7Ij7UxZhVVNksbovW79vz.png] 05:03 那些问题…… [https://image.xyzcdn.net/FuYVwFIsxWBtR1EnqX_HfN7W4vH8.png] 06:00 第一大章：技术 [https://image.xyzcdn.net/Ft2B9nkzE9n82eJ3OecoLZ5ERzpz.png] 07:43 时间拨回 [https://image.xyzcdn.net/FpztJMWENVC_xTCn_kTvnPEsWnXC.png] 09:01 我讲过无数次的L1-L5 [https://image.xyzcdn.net/FkfbyFuNS6SioHZFbEY7NeiqbZF5.png][https://image.xyzcdn.net/FlQ-_MoUp1xLyILJWpgvPwJinL9B.png][https://image.xyzcdn.net/Fol7dUvOgJVdgK61aS31tpvN_edJ.png] 10:25 拔高一些的意义 [https://image.xyzcdn.net/FjDC3dVkHLbpKoNOXOoFb4ROeHQj.png] 这期访谈的B站链接 [https://www.bilibili.com/video/BV1Lu4y1i71X/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click] 12:37 L2 [https://image.xyzcdn.net/FvO09x97TDXpy1GR8hKlZVLiQytV.png][https://image.xyzcdn.net/FkWEjfznO4FIRh9GGJI2EOSmTNZ8.png][https://image.xyzcdn.net/FlKb3PkAD4TpvLuiI2RXoQYCIHwj.png] 15:19 Agent的“持久战” [https://image.xyzcdn.net/FoCf6_vRxSAf9LsuiPSc7Udn1b7K.png] 15:55 推理模型成为标配 [https://image.xyzcdn.net/FpkBzYYXQvlu89lSWJZ8zcXmAUwv.png] 16:25 卷起来 [https://image.xyzcdn.net/FrBL3rIkvTPJXXumOvBDzGzR7pgj.png][https://image.xyzcdn.net/FgrvLWD9zeuRNLTkc7q0eZFQI4dZ.png] 17:34 GPT-5 [https://image.xyzcdn.net/Fhab5Nes47M7po9-4sLiBURLnFwK.png] 18:29 衡量模型能力的新维度---任务时长 [https://image.xyzcdn.net/FtqFSPRGYiSw8Hu-w_BDhaDywiO4.png] 20:11 那些科技与狠活 [https://image.xyzcdn.net/FvW8yuYAz46OpOdizhuMzB53q6gL.png] 22:45 强化学习带来的新问题 [https://image.xyzcdn.net/FujXYfaNS2O88DZrn21dhloVRT5f.png] 24:54 Agent年 [https://image.xyzcdn.net/FsoWwWybwhst0_ZDyT0SF8068JBS.png] 25:47 L0-L1-L2，能归纳什么？ [https://image.xyzcdn.net/FrqhgNcQuXAbT8SqqzBwPCyFEa9d.png][https://image.xyzcdn.net/FjSfbJU5kRPqd3Rrwg1lKPN8X3VO.png] 27:14 产品叙事 VS 技术叙事 [https://image.xyzcdn.net/FoekWOTouB7w3QAvvLorCjMNtHoM.png] 27:41 DeepSeek的R2？ [https://image.xyzcdn.net/FnII8E73NxRMFN5uqIlrAkTIn0pW.png] 29:02 江湖再无六小龙之后 [https://image.xyzcdn.net/FrRPxmZHk-mA5rooP7E9fzzOzJqU.png] 29:39 疯狂七月 [https://image.xyzcdn.net/FqBmNn1nkcK3FwOlzXccFlg-fRd0.png] 30:16 开源是目的、手段，还是什么？ [https://image.xyzcdn.net/FmVmmx1HHeNhmZhg_aT5FJ9fOdP6.png] 30:42 中国开源模型强势崛起 [https://image.xyzcdn.net/FkxlXSwEPl6hJrUG1rC5QrxrLcYx.png] 31:42 主桌上的玩家 [https://image.xyzcdn.net/Fmmalau6tqfTA-VgpN0G09FyhURK.png] 32:53 主桌只有一桌吗？ [https://image.xyzcdn.net/FkpvzIIRmFMYCttQa1m7HMi4pu6w.png] 34:29 AI coding是子集还是新路径？ [https://image.xyzcdn.net/FmVnGHPuk2df0IvqnlHyD63pME1i.png] 35:23 国内的AI Coding情况 [https://image.xyzcdn.net/FvHZf0mA9y6gfRE0FnG4mGurLbrG.png] 36:46 多模态 [https://image.xyzcdn.net/FnhhdKVeDzYlS9-PnBgsI7gOe9ao.png] 37:14 AI图片 [https://image.xyzcdn.net/FuMIC-E80d5Gul6OrrSO_hHfuS1q.png][https://image.xyzcdn.net/FsL69dec0-ETSSnkDiHO2m3p23Yp.png] 39:17 AI视频 [https://image.xyzcdn.net/FuYcGHdmJD82NrW-LTnfBHm6BWpG.png][https://image.xyzcdn.net/FmvxANCSuRx9MRfz4TxjIPoVtS2A.png] 42:02 图片和视频的边界模糊 [https://image.xyzcdn.net/Fuaq_WXXCgMAHk8tGLIlkVhEijpP.png] 42:25 语音模型的观点-0827 [https://image.xyzcdn.net/FuB2mg3nW0JkdIRSeiMnrKIfeC3U.png] 44:42 隔天0828我就被打脸了 [https://image.xyzcdn.net/FnuKn7rfm5MTEZcgQ1DpgMnPEjhV.png] 45:50 AI-3D [https://image.xyzcdn.net/FqTx2w1JdHyOoZtqvaJDV9CAJ92o.png] 46:25 世界模型 [https://image.xyzcdn.net/FoisUK-V9gPvl-WvAOSaH_YO5U1u.png] 46:59 游戏厂商跟进 [https://image.xyzcdn.net/FpWyTMmpnmhaO_5G4Vn4qxfTE3gP.png] 47:47 第二大章-产品 [https://image.xyzcdn.net/FnU79OwwPuUDvLwrNQ6_3uQIiGDv.png] 48:26 用过无数次的技术曲线理论 [https://image.xyzcdn.net/FpJcDLFdvsxEmd2wpoAriRRvl8TE.png][https://image.xyzcdn.net/FhUiHQ6dLfsN1ovELT_9AezVbkzh.png][https://image.xyzcdn.net/FuoFgeFt2VLgYOSvg6gVe2mZnSd4.png] 49:14 过去2年的粗暴逻辑 [https://image.xyzcdn.net/Fk_DXDCFKspYWWZuqBWapbqa9hVS.png] 49:26 那些“共谋” [https://image.xyzcdn.net/Fu-wgBTjguUcd4OAtyPY-KVlCOVk.png][https://image.xyzcdn.net/Fm2Re-GxtkMyz5V9FF9EU4EnRLx1.png][https://image.xyzcdn.net/FmQ4PsHtZvJ_jf4pGDHk_ZN_Fm66.png][https://image.xyzcdn.net/Fpafq1rmCi_dc6XyMl0Mhysaj7jH.png][https://image.xyzcdn.net/FkkPepvYj2MGUJUibNRNUkwzs695.png] 51:54 无敌英伟达 [https://image.xyzcdn.net/Flfu4P_G1-i9xwrUjdbnvk62Tcup.png] 52:12 ChatGPT的一些数据 [https://image.xyzcdn.net/FlG59OsqXjuAHlL_A-JUBtK8tqT0.png] 52:40 Sam的选择题 [https://image.xyzcdn.net/FkCKMUHGqD36dW2am2BW6KKd0Exf.png] 53:16 微笑曲线再次出现了 [https://image.xyzcdn.net/FrxGoOMgQhyPZBngZtxLhd79dOTX.png] 55:19 Agent年-确认 [https://image.xyzcdn.net/FkAQn-x7Ps-7DU5EXfUp2vIN_KO7.png] 55:34 模型即产品？ [https://image.xyzcdn.net/FgXIB7lwP9eXYYKtyJDl3Oo8zORA.png] 55:51 Kimi和Manus的观点 [https://image.xyzcdn.net/FlnyklIWgeofWXzGWYr3_CnbiWII.png] 59:37 那些真正在做Agent的公司 [https://image.xyzcdn.net/Fnz8-TIJ0Ult3YcEgCRFj_VFadz3.png] 1:00:20 Agent泛Infra [https://image.xyzcdn.net/Fs8PsfZQb2Ggbv7n-HuuQWctzxJ3.png] 1:01:29 “冰山一角” [https://image.xyzcdn.net/Fivu0E-a2_3NLbPRajbCmVXg8kWl.png] 1:02:25 看榜单吧还是 [https://image.xyzcdn.net/FvBe5_nBXIAnP3N1jzaNiq3H-8FJ.png] 1:03:13 Chatbot们 [https://image.xyzcdn.net/FtJ58ToDNX_woTwv__31ujKnxTOp.png] 1:03:48 CHINA [https://image.xyzcdn.net/Fi3AOdoHJWStJFOrcoUOoFOkn3zp.png] 1:04:31 社交陪伴 [https://image.xyzcdn.net/FobPeJ23I1cE08z8tL1RY6Q7CvsF.png] 1:05:28 NFSW之外还能有什么可能？ [https://image.xyzcdn.net/Fhx_IRcYV0jU9fy4KDSb2woWNz98.png]  1:05:57 Tolan以及其他一些尝试 [https://image.xyzcdn.net/FoqtwcxteB9DT2k8CQk9FzAqkNGh.png] 1:07:04 模型厂商的主桌之外的一种尝试 [https://image.xyzcdn.net/Fh993X7bn_R91VfdO2K_f8vFIR0M.png] 1:08:40 又“元”起来了？ [https://image.xyzcdn.net/Fq_Vo5G1HyBG-uZLfDEkvHlAFiwI.png] 1:09:08 Google [https://image.xyzcdn.net/FhpvbqeJUy7ggOA9vBSO-sgiSW-G.png] 1:09:46 最近爆红的Nano Banana [https://image.xyzcdn.net/FrtVTOVyOAeowKp--EITXBocjhW9.png] 1:10:45 “云旅游”的产品遐想 [https://image.xyzcdn.net/Fijx2sRHlEvrfiI3F_dZhdA3SCCo.png] 1:11:54 Sensor Tower有意思的一页 [https://image.xyzcdn.net/Fkv-61Ux8oIv5urJejJ-17btnmWK.png] 报告全文 [https://e.infogram.com/_/sQPY5Dm8I7WWPgu4Tt8s?src=embed] 1:13:44 Vibe Coding [https://image.xyzcdn.net/FnvjT7Kesfeyvf4OD3Xy0Jd11MM6.png][https://image.xyzcdn.net/FlUqD45VtW1RqW64jDR1BQXd-H1D.png] 1:14:18 Anthropic all in AI coding [https://image.xyzcdn.net/FqWl4uKUNYNC0CqlEmzf73ST_fdV.png] 1:15:35 梗图特别多 [https://image.xyzcdn.net/Fq5R0d0r0sv9HAczRrGKluJuNcA2.png] 1:15:46 ARR到底是什么？ [https://image.xyzcdn.net/FgC6lZPTYhfuwKj6tFON1_IWsCZH.png][https://image.xyzcdn.net/FqMQsiN2apxAkpDDtfZ2x-r2ZLHG.png][https://image.xyzcdn.net/FtM3CGypo1eWX-Mc7JHmRhfnFDde.png] 1:16:55 阑夕的ARR吐槽 [https://image.xyzcdn.net/FqS6h4u6CWUihe7NiQ9snRpWDTDa.png] 1:19:24 Manus：真男人都是直接开支付后台看数字的 [https://image.xyzcdn.net/Fqb2hiP-7N_slXg4_HGOEirGsy73.png] 1:20:17 第三章---资本 [https://image.xyzcdn.net/Fohg5fhCrVn7H4mYjz-jPTCOMmJ-.png] 1:20:37 Mag7 [https://image.xyzcdn.net/FhekR3RnqK8KGn4B1zl_4vgC5MRX.png] 1:20:57 无敌英伟达 [https://image.xyzcdn.net/FmFaL0ejoP60TR_Q6GaOCquYEMtS.png][https://image.xyzcdn.net/FpSJG_m8FSm0npvyrpLVjOydjX6l.png] 1:21:33 CapEX投资叙事的4家-亚马逊、谷歌、微软、Meta [https://image.xyzcdn.net/Fmty-mAvLYwPEcQOsVdwfIhlPzRW.png][https://image.xyzcdn.net/FrdIX_FQbNo2vWSXIlmuHQYahnAH.png][https://image.xyzcdn.net/FooN6THuUqggYpuiovk7t89n9ABH.png][https://image.xyzcdn.net/FhEQ5uMSl4i-SPtrWct2eqvVZTa7.png][https://image.xyzcdn.net/Fsl4HanDuIkObLCUMftQXWOYLzLJ.png] 1:24:58 失意者：苹果+特斯拉 [https://image.xyzcdn.net/Fs3jUxTksqC7B7tx593bITA6Y7JC.png] 1:26:30 另外三家得意者：PLTR、APP、GEV [https://image.xyzcdn.net/FjTWwBB_NdJa5gAtPoYLwgdsIJO3.png] 1:27:46 MAG7的分层 [https://image.xyzcdn.net/FpFV6Uz-3aK9LV2I7gFH-PrwAlWo.png] 1:28:54 SVB的播客指数描述一级市场 [https://image.xyzcdn.net/Fi6qZ6VkDcin1vlv1E0nnHlVu2vC.png] 1:30:09 一级市场的融资趋势 [https://image.xyzcdn.net/Ftil4uXDiXxZ1ttVpH9OQDHgpJTv.png] 1:30:32 OpenAI的估值变化 [https://image.xyzcdn.net/Fu7pM1OGX471LOfWcWRwY_5Y91-i.png] 1:30:46 过去20年TMT投资主线 [https://image.xyzcdn.net/FjpvgOmHSXEI0a7SzFFVKsn0kCha.png] 1:31:03 AI会是第三条么？ [https://image.xyzcdn.net/FqTdx61xkKGaESZiz22-G4025vN_.png]  1:31:48 关键词：贵 [https://image.xyzcdn.net/FmYfmwLvEQPS9BTwk5Ahn6XJGdmW.png] 1:32:24 20亿美金的天使轮 [https://image.xyzcdn.net/FmkqDhfH5I_Z5vKJsKRpMYMOvcrp.png] 1:32:52 Big deal [https://image.xyzcdn.net/FrR_5LbT7kT0iH5f7aijTWKcSDOo.png] 1:33:26 Anthropic的新一轮融资 [https://image.xyzcdn.net/FsVmUgBN1hJrdRiVmaCJnQig_gH6.png] 1:33:46 SPV泛滥 [https://image.xyzcdn.net/FnJXJxFvqzP_ta6S_8D4TD5l0hez.png] 1:36:17 大基金 [https://image.xyzcdn.net/FiDoHh-SAu9bxdJbXGZzaW6UqySI.png] 1:36:55 CVC [https://image.xyzcdn.net/Fmg1q8P4ITYEjrM7xq-hz2muwTaf.png] 1:37:09 一级市场晚期公司待在一级的时间在变长 [https://image.xyzcdn.net/FuoxBDzdDQrmsmrdQNopxdc0eFgA.png] 1:38:26 并购退出 [https://image.xyzcdn.net/FrzTSHLSgbMWu3V-xhv4GRo1By0v.png][https://image.xyzcdn.net/FqYSWg7ifUh30RngwCo4Ikrfcnfr.png][https://image.xyzcdn.net/FtXJAaNy6cR4_DGc1Bgnfa3E83I4.png] 1:39:58 非上市公司的收购 [https://image.xyzcdn.net/Fok2bJGTq9q96bImm4IZKyDtCm85.png] 1:40:18 OpenAI收购Statsig [https://image.xyzcdn.net/FqMJ1Hl5urjpxJRdBuAFDIWTOxCq.png] 1:41:11 非公开的二手股权交易 [https://image.xyzcdn.net/FsmsTzNnn0tXlB88QH59Cbva4Y1B.png] 1:41:34 IPO情况 [https://image.xyzcdn.net/Fjz49MR2SauV50zm882PRud7T9fu.png][https://image.xyzcdn.net/Fl01u2trFHr3rH4K83B2ytsW8xvu.png] 1:41:58 疯狂的Figma上市 [https://image.xyzcdn.net/FgOvLrv1Phw5bIGoEt5uqAU6RK_z.png] 1:43:53 泡沫？？？ [https://image.xyzcdn.net/FuabShiae6oGh3ZeCxvecUY2gvLv.png][https://image.xyzcdn.net/Fp_YnJ3O0T5v8_u2-OsusFZEDGD6.png] 1:45:24 市场的“主动降温” [https://image.xyzcdn.net/FgU6zZHtgeac5VEKh27-YoLas4QW.png][https://image.xyzcdn.net/Fkmq2-ocT3so3Clm3ZPbkhIxXBnY.png] 1:47:17 延展问题：失业 [https://image.xyzcdn.net/FogTpOm4H_reC7BKamiHTGyKppw1.png][https://image.xyzcdn.net/FluYx0YGdSUeLaQqO_nGxgeI5k8A.png] 1:47:47 技术、产品、资本差不多完事 [https://image.xyzcdn.net/Fv5MybwwA-bQ8H8r4bWa7F2CMFfX.png] 1:47:55 吐槽环节 [https://image.xyzcdn.net/Fomnd37-XWSrRXxkDNtjX9HgXJR6.png] 1:48:19 寒武纪的段子 [https://image.xyzcdn.net/FpRl6KHWYhlgtpjN_R6YAT2cg1hk.png] PLTR就是弟弟 [https://image.xyzcdn.net/FqLLWcREgD_Ck8-DGnC_YiF_nvt7.png] 估值段子 [https://image.xyzcdn.net/Fmyu24h1n_lfgHADZLWMvvLJriul.png] 股价超过茅台是“诅咒” [https://image.xyzcdn.net/Fgfp_QMbsNm79JCEx4_VThzCjDDv.png]  1:51:07 “全球首个” [https://image.xyzcdn.net/FqpaR-etwFA40jnvqVanieYHHzyJ.png] 1:51:29 黑话-端到端 [https://image.xyzcdn.net/Fg_GTWdRMmLX0pjk7RRU0Y75lRTc.png] 1:52:13 营销SOP [https://image.xyzcdn.net/FhHhz6a8VCY4zM21ni1u8mibvQ4r.png] 1:53:16 投资人下场教大家…… [https://image.xyzcdn.net/FpMMNN_jIiRuSg95tR2PnNO7l0NU.png] 1:53:54 毛利的讨论 [https://image.xyzcdn.net/Fu0PWm4LQ-T8fG0GaDRPZ3bLyhn3.png] 1:54:30 巨大的……击鼓传花？ [https://image.xyzcdn.net/FohU-6cHLKE0HXUR1p92Iu_QsHOB.png][https://image.xyzcdn.net/FnlJaOzP2P69oSk_JnXZyJEWK3uL.png][https://image.xyzcdn.net/FvrFF1RvRX0rE05hFCG_lPv9idPy.png] 1:56:37 没有人看昨天的报纸+几何倍数的消耗增长 [https://image.xyzcdn.net/FuCitMpG-iKbTpwhY7AJJsxUFsNP.png] 1:57:35 修改产品定价 [https://image.xyzcdn.net/FtCa4KHw1IVxqNhM4qrk0r1a0XVE.png] 1:58:06 插件 [https://image.xyzcdn.net/FtihkpUhLioFKp-t1Nt9uAPk0Z74.png][https://image.xyzcdn.net/FqSUvSFVREsnYYpIFoZOKKCA3oCT.png] 1:59:12 “信商” [https://image.xyzcdn.net/Fqy2hYxp-iOdImK3H6y-MGkhYfWn.png][https://image.xyzcdn.net/Fj8Ws4l0RZMCmlOemPzPOxu1VOtf.png] 2:00:40 AI是问题，AI也是解决方案 [https://image.xyzcdn.net/FiMa6oYGW0kg5gWNXtmJVMykfeK_.png] 2:00:54 the end [https://image.xyzcdn.net/FrN9JIsDgic9g1bfGx_4m9bcK5iO.png] 音乐：AI音乐工具天谱乐 [https://www.tianpuyue.cn/]生成 【播客简介】 屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客， 主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。 其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“…… 或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。

我的好友，硅谷101的特约研究员一鸣最近做了一期关于GEV（GE Vernova）的内容， B站： [https://image.xyzcdn.net/Fmuq2yRq_WAOBh5trVguqk5F2fm-.png] GE Vernova：从“没落帝国”剥离，到AI电力危机下的大赢家【101 Weekly】 [https://www.bilibili.com/video/BV1ZJb7zeELJ/?vd_source=51869373ae8e56e7bf5776e221379999] 音频版也可以在小宇宙收听： [https://image.xyzcdn.net/FnmxSGyB4rzaitkelbntC2PvDzwq.jpg] 节目的制作过程中，他和我简单聊了聊这一波AI行业发展对于美国电力体系的影响； 因为我们两个都不是电力行业/能源行业的专家， 所以话题相对还是集中在头部公司Capex投入以及趋势上； 对谈的当天正好是GPT5发布，所以我们也顺手聊了聊GPT5…… （PS：预告下，因为9月初有一个分享，所以我在准备新的PPT； 预计PPT的长度应该在100页+，因为要分享2个小时…… 暂定的标题是这样的： [https://image.xyzcdn.net/FjTLhTA8GlDp_nA8f-YXJRHXzRDt.png] 按照惯例，我会在分享之后把内容录制成播客，尽请期待） 【登场人物】 * 刘一鸣：硅谷101特约研究员 * 明浩：屠龙之术主播 （想加粉丝群的请先+微信：rosicky311) 【时间线】 00:07 GPT5发布的当天回头看Ilya24年9月所说的Scaling Law失效 01:19 GPT5为什么强调数学、编程和医疗领域的能力提升 02:07 新阶段的“数据公司”依然很重要 [https://image.xyzcdn.net/Ftjt8tdY1wB2odsXzfByK35mlB0b.jpg] 03:23 算力发展的趋势：推理主导 04:15 AI行业也可能有安迪比尔定律 [https://image.xyzcdn.net/FpRq9w41qByN8ogTHMM9rRCyVm_G.png] 05:26 OpenAI的2B/2C选择 [https://image.xyzcdn.net/Fm89xDg6dHhjn2c9AfJi4W8VXrh4.png] OpenAI收入增长预期 [https://image.xyzcdn.net/Fg4U0yt8hDJAyFcuGCuG13twDQ-h.png] ChatGPT周活变动情况 07:39 GPT5在体验上的改进 [https://image.xyzcdn.net/FixV37bzHZMfBzvd8CmAwiXH_H6a.jpg] 08:10 2B战场，Anthropic打的太痛了 [https://image.xyzcdn.net/FkWsQ9K7EAv6y1RUsFEbPrJW1F1q.png] OpenAI与Anthropic的收入对比 08:37 回到开头的问题，Scaling Law还会延续么？ 10:26 AI爆发引发的电力需求变化 [https://image.xyzcdn.net/FnDGNSRNYg0AWUFwnpmFDN2naL8n.png] 截止8月8日S&P500的涨幅榜单 11:14 其实今年股市整体的曲线类似 [https://image.xyzcdn.net/FtKbDMEd8HZ6kaZyFO64JCNWZVT3.png] 24年前3个Q基础能源设施股的涨幅也很好 13:42 提及无数次的CapEX投入 [https://image.xyzcdn.net/FtaPnxlDtG-zktSUvat31mKzvVGx.png] 14:30 美国数据中心建设 VS 办公室建设 [https://image.xyzcdn.net/FvBTSIK2G348XIr7c1Mv5H6N9v0V.png] 音乐：AI音乐工具天谱乐 [https://www.tianpuyue.cn/]生成 【播客简介】 屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客， 主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。 其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“…… 或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。

正如标题所说，我的好友Momo-陈默默创业了， 创业的方向是当前可能是国内竞争最为激烈也可能是阶段性最为惨烈的AI应用细分赛道： AI陪伴； 公司暂时没有官网，但有小红书：@Starfy [https://www.xiaohongshu.com/user/profile/6743405d000000001c01a7fd?xsec_token=YBEGJ_sQ-TpOCxyYu_0hpGaRMaxT1IaqIBsFukfB18UE0=&xsec_source=app_share&xhsshare=&appuid=5615c4fc8a75e1149977e214&apptime=1754540222&share_id=1b9148603708482f8b2efcd32f6d96b6&share_channel=wechat&wechatWid=7a79c5b1747674692e52473d3e505ce6&wechatOrigin=menu] [https://image.xyzcdn.net/Fu1pu5INPK6H7ZGVo6ehpEMcL46G.png] 作为一个常年关注AI和社交方向的观察者，我拉着Momo以及她的创业合伙人陈腿毛一起聊了聊； 我们聊到了很多： * AI陪伴、AI社交、AI社区的异同之处 * C.ai、Tolan.ai带来的启示 * 国内AI社交板块的投融资 * 大厂与初创公司在社交领域的竞争 …… 【登场人物】 * 陈腿毛：上海我不在乎科技有限公司创始人 * Momo：上海我不在乎科技有限公司联合创始人，前消费投资人，生活观察家，播客节目：吃喝玩乐了不起 [https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/644b94c494d78eb3f7ae8640?s=eyJ1IjogIjYwMTYxMDlhZTBmNWU3MjNiYjUyMTMxMCJ9] 主播 [https://image.xyzcdn.net/FsAV961-2LG8zxzuCLp45rV5H69y.png] * 明浩：屠龙之术主播 （想加粉丝群的请先+微信：rosicky311) 【时间线】 00:14 为什么最近想聊这个话题 01:34 社区、社交、陪伴，在中文语境下是不同的产品定义 02:09 用户时长的角度看大家都是竞合关系 03:14 此次创业的最开始…… 05:28 创业正式启动的时点 05:59 明星的在线AI化可能不是一个好的方向 08:32 “奥德赛时期“ 10:25 听到明星AI化的第一反应是之前的明星在线虚拟人 12:25 C.ai为什么不可避免的走向了NSFW 13:07 腿毛之前的履历 14:58 订阅制电商，“死去的记忆开始攻击我”…… 2014年我写的美国VC投资项目总结 [https://zhuanlan.zhihu.com/p/19886213] [https://image.xyzcdn.net/FrnQuTRKl8We2cYy3rW4S0OfiGIz.png] 17:30 什么时候开始写了第一行的代码？ 18:22 “只有Tolan [https://watcha.cn/products/tolan]带来了正面的aha moment” [https://image.xyzcdn.net/FsI0GQXCIUTcQ1H0G7GkP4rea2YF.png] 18:53 为什么暂时不去碰AI玩具这样的硬件方向 23:23 人群的定义和场景 25:57 “我们会有一个初始的IP” [https://image.xyzcdn.net/Fp7G02L2jCaIyyMYNmQr7HLF0YIq.png] 28:08 产品名字已经确定：Starfy [https://www.xiaohongshu.com/user/profile/6743405d000000001c01a7fd?xsec_token=YBEGJ_sQ-TpOCxyYu_0hpGaRMaxT1IaqIBsFukfB18UE0=&xsec_source=app_share&xhsshare=&appuid=5615c4fc8a75e1149977e214&apptime=1754540222&share_id=1b9148603708482f8b2efcd32f6d96b6&share_channel=wechat&wechatWid=7a79c5b1747674692e52473d3e505ce6&wechatOrigin=menu] 28:23 如何看待林间聊愈室 [https://watcha.cn/products/lin-jian-liao-yu-shi] [https://image.xyzcdn.net/FlCNnLHIpN-cLgkHk7hT26Leu03W.png] 29:19 技术实现角度的难点有哪些？语料、上下文记忆、设计/UI…… 33:55 会引导或者说Push用户和AI更深入的沟通么？ 35:41 IP本身的设计将会非常重要 40:47 商业模式不走订阅，走IP衍生 41:43 泡泡玛特来做投资人初想可能最适合，但其实最不适合 43:04 死去的记忆2:虚拟偶像可能也是需要“新”的偶像 43:49 “我们就做国内市场” 45:28 担心谁会做类似的事情？ 46:44 初期发展的北极星指标应该是什么？ 51:56 社交这个战场其实很特殊，尤其在如何看待大厂竞争这个问题上 这里提及了一期腿毛在近期参加的科技早知道的播客节目： 工具 or 朋友：马斯克入局的 AI 陪伴赛道是真需求还是伪命题？ [https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/68930545b85e0f8968a94f5e] [https://image.xyzcdn.net/FuIPQtg1NYjzm5Mvwapcldu0Yu2H.jpg] 53:35 大厂们做AI社交/社区/游戏类的新项目很难吗？ 57:39 猫箱的量掉了一半还多 [https://image.xyzcdn.net/FvwtnrNn3lhs0KO4nOEF8sytq9Gm.png] 来源：QuestMobile 2025年AI应用市场半年报 [https://mp.weixin.qq.com/s/dxXwojBUQDXpBuCuC8cAIw?click_id=34] 1:02:05 为什么AI陪伴需要个性化，而内容其实可能不那么需要个性化 1:03:45 进度上的预期 1:06:24 “陪伴”这个事情用户可能不关注是不是AI 1:07:19 融资角度看国内AI社交/社区板块的发展 音乐：AI音乐工具天谱乐 [https://www.tianpuyue.cn/]生成 【播客简介】 屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客， 主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。 其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“…… 或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。