CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast

Ein offenes IPO-Fenster, hohe Investitionen in KI und die Beilegung des Ukraine-Konflikts – das sind nur drei von Pips Prognosen, die er uns im Januar hier im Podcast gegeben hat. Und da sich die Welt gefühlt doppelt so schnell dreht, wird es höchste Zeit für ein Update und einen Zwischenstand, wie richtig Pip lag.  Gemeinsam beleuchten wir, wie sich die wirtschaftliche und politische Lage entwickelt hat und welche Auswirkungen die aktuellen Trends auf den M&A-Markt haben. Von den sinkenden Zinsen über Private Equity-Investitionen bis hin zu geopolitischen Herausforderungen und den neuesten Entwicklungen in der KI – wir diskutieren, was sich verändert hat und welche Chancen noch auf uns warten.  Philipp “Pip” Klöckner, Senior Advisor bei KKR - und DEALCIRCLE, Tech-Analyst, Investor und Podcast-Host, ist deswegen heute wieder zu Gast, um all diese Fragen zu beantworten und seine Einschätzungen zur aktuellen Marktlage zu teilen.  Wir diskutieren in dieser Episode: * wo der Kapitalmarkt und das IPO-Fenster stehen, * wie es um Investitionen in und für Deutschland steht, * welche Entwicklungen es im Private Equity-Umfeld gibt, * was das Zukunftskonzept für die deutsche Wirtschaft sein kann, * und vieles mehr...   Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (02:53) Erwartungen 2. Halbjahr 2025 (05:04) Börsenlage (08:34) Inflationsraten (12:17) IPO-Markt 2025 (20:22) Secondary Funds (25:28) Private Equity Investments (28:13) Investments aus Privatwirtschaft (31:35) Schuldenbremse (35:41) Deutschland als Investitionsziel (42:16) Zukunftskonzept für Deutschland (55:36) Fazit & Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ [https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/] CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast [https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast] Philipp Klöckner auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kloeckner/ [https://www.linkedin.com/in/kloeckner/] Doppelgänger Tech Talk: https://open.spotify.com/show/3vBAacJIGDEb7hBHgdYlw3?si=9887d38d9aab4a73 [https://open.spotify.com/show/3vBAacJIGDEb7hBHgdYlw3?si=9887d38d9aab4a73] Folge 94 von Januar 2025: http://bit.ly/44MqVFU [http://bit.ly/44MqVFU] Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ [https://dealcircle.com/ClosetheDeal/] *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals [https://open.acast.com/networks/63233e4a008b1e0012df5016/shows/63233e4a008b1e0012df5014/episodes/www.amber.deals] *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter [https://dealcircle.com/newsletter] ---------------------------------------- Hosted on Acast. See acast.com/privacy [https://acast.com/privacy] for more information.

Die rasante Entwicklung von Generative AI (GenAI) hat den M&A-Prozess in den letzten Jahren maßgeblich verändert. Von der Due Diligence bis hin zur Dokumentation und Kommunikation – KI-basierte Tools bieten mittlerweile enorme Potenziale, um Effizienz und Genauigkeit zu steigern. Doch mit dieser Entwicklung geht auch die Frage einher, wie Unternehmen diese Technologien nicht nur entwickeln, sondern auch erfolgreich in ihre Prozesse integrieren können. Der Einsatz von GenAI verändert die Arbeitsweise von M&A-Profis und sorgt für eine grundlegende Transformation in der Branche.  Vor einem Jahr hatten wir bereits das Vergnügen, mit Thomas Pflegel von PwC Deutschland über den Einsatz von KI im M&A-Bereich zu sprechen. Heute wollen wir nicht nur wissen, wo PwC Deutschland 13 Monate später steht, sondern auch, wie reibungslos der Rollout von GenAI lief oder läuft. Wie schafft man es, dass diese neuen Tools nicht nur existieren, sondern auch aktiv von den Mitarbeitenden genutzt werden? Welche Erfahrungen hat PwC in den letzten 13 Monaten gemacht und welche Learnings können aus der Einführung von GenAI in der Organisation gezogen werden?  Wir beleuchten in dieser Episode: * wo PwC 13 Monate später beim Thema GenAI steht, * wie Tools nicht nur bereitgestellt, sondern angewendet werden, * welchen Einfluss KI auf die DD und Rollen im M&A-Prozess hat, * was wir für die Zukunft im M&A mit Künstlicher Intelligenz erwarten, * und vieles mehr...   Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (03:57) Kurzvorstellung Thomas (05:27) Aktueller Stand GenAI-Tools bei PwC (09:30) Zielgruppen (14:12) AI-Entwicklung bei PwC (15:43) Rollout & Nutzung (26:04) Risk Management & Compliance (29:41) Einfluss aufs Daily Business (34:43) Einsatz von KI in der DD (43:29) Herausforderungen von GenAI (51:35) Einfluss auf Rollen im M&A-Prozess (58:47) Ausblick *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ [https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/] CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast [https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast] Thomas Pflegel auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thomas-pflegel-789b1a11a/ [https://www.linkedin.com/in/thomas-pflegel-789b1a11a/] PwC auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pwc-deutschland/ [https://www.linkedin.com/company/pwc-deutschland/] Folge 63: http://bit.ly/3U2Yaja [http://bit.ly/3U2Yaja] Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ [https://dealcircle.com/ClosetheDeal/] *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals [https://open.acast.com/networks/63233e4a008b1e0012df5016/shows/63233e4a008b1e0012df5014/episodes/www.amber.deals] *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter [https://dealcircle.com/newsletter] ---------------------------------------- Hosted on Acast. See acast.com/privacy [https://acast.com/privacy] for more information.

Der deutsche Mittelstand steht vor einer gravierenden Nachfolgekrise: Laut aktuellen Schätzungen stehen in den nächsten Jahren über 200.000 mittelständische Unternehmen vor der Herausforderung, eine Nachfolge zu finden. Diese Situation bedroht nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg ganzer Regionen. Viele dieser Unternehmen sind traditionell familiengeführt, finden aber keine Nachfolge innerhalb der eigenen Familie und sind deshalb auf externe Nachfolger angewiesen, um ihre Zukunft zu sichern.  Chiara van der Put hat genau für diese Herausforderung Anfang 2025 die Beteiligungsgesellschaft VDP Equity gegründet. Mit ihrer Erfahrung aus Investmentbanking und Private Equity will sie mittelständischen Unternehmen gezielt bei Nachfolgeprozessen zur Seite stehen und sich selbst eine Plattform aufbauen. In unserem Gespräch berichtet Chiara, wie sie die Suche nach geeigneten Unternehmen gestaltet, welche Bedeutung Kapital und Investorenstrukturen haben, welche Risiken mit dem Kauf von Unternehmen verbunden sind und welche Erfahrungen sie bisher auf diesem Weg sammeln konnte. Wir beleuchten in dieser Episode: * wie VDP Equity fonds- und kapitalseitig aufgebaut ist, * welche Strategien Chiara für Dealsourcing, Reichweite und Networking verfolgt, * warum sie sich gegen Investmentbanking und für den Mittelstand entschieden hat, * welche Risiken mit Unternehmenskäufen verbunden sind und was sie bisher gelernt hat, * und vieles mehr...   Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (00:02:24) Vita Chiara (00:04:58) Zeit im Investmentbanking und PE (00:16:34) Entscheidung zur Selbstständigkeit (00:20:41) Investmentstrategie & Setup (00:22:37) Wechsel zur Buy & Build-Strategie (00:26:19) Kapitalstruktur (00:30:28) Hype um Search Funds (00:37:38) Strategien für Sichtbarkeit & Reichweite (00:56:00) Targetsuche (01:01:26) Herausforderungen (01:03:58) Erwartungen nach dem Kauf *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ [https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/] CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast [https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast] Chiara van der Put auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/chiara-van-der-put-436065106/ [https://www.linkedin.com/in/chiara-van-der-put-436065106/] VDP Equity auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vdp-equity/ [https://www.linkedin.com/company/vdp-equity/] Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ [https://dealcircle.com/ClosetheDeal/] *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals [https://open.acast.com/networks/63233e4a008b1e0012df5016/shows/63233e4a008b1e0012df5014/episodes/www.amber.deals] *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://dealcircle.com/newsletter [https://dealcircle.com/newsletter] ---------------------------------------- Hosted on Acast. See acast.com/privacy [https://acast.com/privacy] for more information.

Meilenstein im Nachfolgemarkt: DEALCIRCLE und AMBER übernehmen die Deutsche Unternehmerbörse DUB.de Wir bringen damit zusammen, was im deutschen Mittelstand oft fehlt: Sichtbarkeit für kleine Unternehmen UND Zugang zu den richtigen Käufern – alles an einem Ort. Aber was bedeutet das jetzt für den Markt, M&A-Berater und Käufer? Genau das besprechen wir heute kurz und knackig in dieser Sonderfolge. Florian Adomeit, Graig Gröbli und ich beleuchten: * die Gründungsgeschichte und Entwicklung der DUB, * unseren M&A-Prozess von der ersten Idee bis zum Signing, * das strategische Kalkül und die Einordnung des Geschäftsmodells, * was sich ändert, was gleich bleibt und was wir für die Zukunft planen, * und vieles mehr... Wir danken Ayse Mese, Jens de Buhr und dem gesamten DUB-Team für 15 Jahre Aufbauarbeit mit Blut und Schweiß für den deutschen Mittelstand. Wir werden gut auf euer Baby aufpassen. Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (01:14) Idee zur Übernahme (05:03) Gründungsgeschichte und Entwicklung DUB (08:30) Strategisches Kalkül und Einordnung ins Geschäftsmodell (14:45) Was passiert mit der Marke DUB? (15:41) Zusammenfassung Vorteile aus Übernahme (16:58) Änderungen (18:37) Ansprechpartner für M&A-Berater, Käufer und Medienpartner (20:43) Neue Angebote für Medienpartner (23:34) Ausblick und Aufruf Tech-Bewerber *** Alle Links zur Folge: DEALCIRCLE https://www.dealcircle.com [https://www.dealcircle.com] AMBER https://www.amber.deals [https://www.amber.deals] DUB https://www.dub.de [https://www.dub.de] Pressemitteilung zur Übernahme: https://dealcircle.com/ressource/dealcircle-und-amber-uebernehmen-dub-de/ [https://dealcircle.com/ressource/dealcircle-und-amber-uebernehmen-dub-de/] ---------------------------------------- Hosted on Acast. See acast.com/privacy [https://acast.com/privacy] for more information.

Axel Springer steht heute vor einer der größten Transformationen seiner Geschichte: Die Trennung des Classified- und Mediengeschäfts ist ein strategischer Schritt, der das Unternehmen für die Zukunft neu positionieren soll. Diese Entscheidung, die bereits de jure abgeschlossen ist, hat weitreichende Auswirkungen auf die Struktur und Strategie von Axel Springer, besonders in einem Markt, der zunehmend durch Technologie und digitale Innovation geprägt wird. Andreas Noth, Deputy Head of M&A bei Axel Springer, bringt langjährige Erfahrung im M&A-Bereich mit, die er unter anderem als Wegbegleiter von Andreas Thümmler bei Corporate Finance Partners (CFP) gesammelt hat. In dieser Folge teilt Andreas seine Erfahrungen und Einblicke in die Herausforderungen und Learnings aus der Trennung der beiden Geschäftsbereiche und spricht darüber, wie M&A heute bei Axel Springer und in der gesamten Branche funktioniert.  Wir beleuchten in dieser Episode: * Andreas Zeit bei CFP und den Wandel im M&A, * den Unterschied zwischen M&A-Beratung und Corporate M&A, * wie das Springer-interne M&A-Team aufgebaut ist und arbeitet, * die Transformationen von Axel Springer in den letzten Jahrzehnten, * welche Rolle KI nach der Trennung von Medien- und Classified-Geschäft spielt, * und vieles mehr...   Viel Spaß beim Hören! *** Timestamps: (02:40) Vita Andreas (11:45) Gründung aspect advisors (14:42) Zeit bei CFP (20:42) Wandel in der M&A-Beratung (26:27) Burda/XING-Deal (30:38) Wechsel zu Axel Springer (36:35) Transformation bei Springer (38:40) M&A-Beratung vs. Corporate M&A (41:28) M&A-Abteilung bei Springer (47:34) Targets und Dealgrößen (51:30) Trennung Classified- und Mediengeschäft (53:36) KI-Transformation *** Alle Links zur Folge: Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ [https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/] CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast [https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast] Andreas Noth auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andreasnoth/ [https://www.linkedin.com/in/andreasnoth/] Axel Springer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/axelspringer/ [https://www.linkedin.com/company/axelspringer/] Folge 111 mit Andy Thümmler: http://bit.ly/4lkFBmu [http://bit.ly/4lkFBmu] Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/ [https://dealcircle.com/ClosetheDeal/] *** AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals [https://open.acast.com/networks/63233e4a008b1e0012df5016/shows/63233e4a008b1e0012df5014/episodes/www.amber.deals] *** Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals? Jetzt schnell den 📍DEALTRACKER abonnieren und keinen Deal mehr verpassen: https://lp.dealcircle.com/newsletter [https://lp.dealcircle.com/newsletter] ---------------------------------------- Hosted on Acast. See acast.com/privacy [https://acast.com/privacy] for more information.